今天上午，軍工股繼續(xù)大漲 ，掀起漲停潮
，軍工裝備、軍工電子等板塊漲幅居前
。科技股集體走強，半導體產(chǎn)業(yè)鏈領漲 ，龍頭股好上好（001298）開盤約1分鐘就拉升漲停
，迎來四連板。AI硬件繼續(xù)上演強者恒強，新易盛 、中際旭創(chuàng)等龍頭股持續(xù)上漲 。新消費
、新能源迎來反彈
。

　　銀行板塊延續(xù)調(diào)整態(tài)勢 ，蘇農(nóng)商行、青農(nóng)商行等個股跌幅居前。高股息資產(chǎn) 、大金融走弱 。截至上午收盤
，上證指數(shù)上漲0.2%，深證成指上漲0.54% ，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.93%
。

　　新消費反彈

　　今天上午
，港股新消費“三姐妹
”齊漲，其中 ，老鋪黃金漲超16%，盤中股價創(chuàng)歷史新高。

　　A股新消費板塊也表現(xiàn)活躍
，IP經(jīng)濟
、培育鉆石等板塊漲幅居前 。IP經(jīng)濟板塊中，杭州園林、愷英網(wǎng)絡等個股大漲
。

　　對于新消費賽道 ，開源證券表示
，建議關注四條主線。一是黃金珠寶，關注具備差異化產(chǎn)品力和消費者深度洞察力的黃金珠寶品牌；二是線下零售 ，關注順應趨勢積極變革探索的零售企業(yè)(超市 、百貨
、連鎖)；三是化妝品
，關注具備差異化且能力持續(xù)迭代的優(yōu)質(zhì)國貨美妝品牌；四是醫(yī)美：關注具備差異化管線的醫(yī)美產(chǎn)品廠商 。

　　科技股上漲

　　今天上午，科技股走強 ，半導體產(chǎn)業(yè)鏈領漲
，其中，光刻機板塊大漲 ，藍英裝備、凱美特氣等個股大漲
。AI方面
，光模塊 、Sora概念等板塊漲幅居前。另外，華為概念
、消費電子概念等板塊也都表現(xiàn)活躍 。寒武紀、中際旭創(chuàng) 、北方華創(chuàng)、紫光國微等龍頭股均上漲。

　　當?shù)貢r間6月27日 ，中概股世紀互聯(lián)漲超18%，大漲原因是公司宣布上調(diào)2025財年收入和調(diào)整后EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）指引
。資料顯示
，公司是我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務提供商的龍頭企業(yè)之一。

　　分析人士表示，伴隨AI大模型的加速迭代 ，推理性能不斷強化
，推理成本持續(xù)優(yōu)化，AIGC技術的實用性逐步提升 ，有望加速AI在教育
、代碼、游戲等行業(yè)的應用落地
，伴隨用戶使用量提升逐步釋放推理算力需求 。此外，隨著AI+視頻通話 、AI+在線游戲競技等低延時需求應用持續(xù)落地 ，將帶動一線熱點城市的AIDC資源及邊緣算力資源需求
，并持續(xù)拉動國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈需求
。

　　此外，互聯(lián)網(wǎng)云公司重視ASIC（專用集成電路）自研芯片投入 ，也促進算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣。

　　國信證券表示
，關注AI算力基礎設施各環(huán)節(jié) 。首先7月步入中報業(yè)績預告季，推薦關注有望實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)快速增長的光模塊光器件 ，以及銅連接產(chǎn)業(yè)相關標的
。國產(chǎn)算力受益國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云公司在2025年的加大投入，有望在二季度持續(xù)呈現(xiàn)較好業(yè)績
，推薦關注國產(chǎn)算力，以及端側(cè)模組。中長期視角 ，三大運營商經(jīng)營穩(wěn)健
，并且分紅比例持續(xù)提升，高股息價值仍在 ，建議長期持續(xù)配置三大運營商 。

（文章來源：中國證券報）