個人消費貸：

　　財政部等三部門印發(fā)《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，方案明確 ，2025年9月1日至2026年8月31日期間
，居民個人使用貸款經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)放的個人消費貸款（不含信用卡業(yè)務）中實際用于消費，且貸款經(jīng)辦機構(gòu)可通過貸款發(fā)放賬戶等識別借款人相關消費交易信息的部分 ，可按規(guī)定享受貼息政策。貼息范圍包括單筆5萬元以下消費
，以及單筆5萬元及以上的家用汽車 、養(yǎng)老生育
、教育培訓、文化旅游 、家居家裝
、電子產(chǎn)品、健康醫(yī)療等重點領域消費 。

　　服務業(yè)經(jīng)營貸：

　　財政部等九部門印發(fā)《服務業(yè)經(jīng)營主體貸款貼息政策實施方案》，方案明確 ，同時符合以下條件的貸款可享受貼息政策：一是由經(jīng)辦銀行向餐飲住宿 、健康、養(yǎng)老
、托育、家政 、文化娛樂
、旅游、體育8類消費領域服務業(yè)經(jīng)營主體發(fā)放
。二是在《提振消費專項行動方案》公開發(fā)布之日（2025年3月16日）至2025年12月31日期間簽訂貸款合同且相關貸款資金發(fā)放至經(jīng)營主體。三是貸款資金合規(guī)用于改善消費基礎設施和提升服務供給能力 。

　　中美關稅：

　　中美將關稅“休戰(zhàn)期”延長了90天
。美國總統(tǒng)特朗普在此次延期行政令中稱，美國將繼續(xù)與中國對話
，以“解決雙方經(jīng)濟關系中缺乏貿(mào)易互惠以及由此產(chǎn)生的國家經(jīng)濟安全問題 ”。特朗普還稱，“我們將看看會發(fā)生什么
” ，并強調(diào)其與中國領導人的良好關系 。對此
，外交部發(fā)言人表示，中方在中美關系和中美經(jīng)貿(mào)問題上的立場是一貫 、明確的。

　　美國7月CPI：

　　美國7月CPI環(huán)比增長0.2% ，預估為0.2%
，前值為0.3%
。美國7月CPI同比增長2.7%，預估為2.8% ，前值為2.7%。

　　英偉達芯片：

　　據(jù)報道
，美國總統(tǒng)特朗普稱，可能會允許英偉達公司在華銷售“特供版”Blackwell人工智能芯片 ，該版本芯片性能很可能比此前獲準對華銷售的H20芯片更為強大 。對此
，外交部發(fā)言人表示，中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場 ，希望美方以實際行動維護全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定暢通
。

　　DeepSeek-R2：

　　市場期盼DeepSeek-R2已經(jīng)有一段時間，而在ChatGPT-5發(fā)布之后
，市場對此的預期更盛。近期，市場上突然傳出 ，DeepSeek-R2的預計發(fā)布時間窗口為2025年8月15日至8月30日 。但具體日期尚未官宣
。

　　算力：

　　福建通信管理局近日印發(fā)新型信息基礎設施高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃。其中提出
，到2027年，數(shù)據(jù)中心布局進一步優(yōu)化 ，規(guī)模實現(xiàn)顯著增長
，全省互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模達9 EFLOPS 。稍早之前，四川省通信管理局等十四部門聯(lián)合印發(fā)《四川省信息基礎設施強基賦能行動方案（2025-2027年）》 ，提出到2027年
，全省基礎電信企業(yè)算力規(guī)模較2024年底翻兩番
。

　　廣州市人民政府近日印發(fā)《關于貫徹落實金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見實施方案》。其中提到，加強對區(qū)塊鏈
、人工智能等關鍵數(shù)字服務機構(gòu)的招商引資力度 ，培育本土優(yōu)質(zhì)數(shù)字服務機構(gòu) 。支持在南沙建設區(qū)塊鏈、人工智能等關鍵數(shù)字技術(shù)與金融場景融合應用的數(shù)據(jù)算力中心 、研發(fā)認證中心
、測評中心以及監(jiān)管平臺等機構(gòu)
。

　　快遞服務：

　　財政部、稅務總局發(fā)布關于明確快遞服務等增值稅政策的公告。其中明確
，快遞企業(yè)提供快遞服務取得的收入，按照“收派服務 ”繳納增值稅 。

　　碳酸鋰：

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會向鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)發(fā)出倡議：抵制“內(nèi)卷式
”惡性競爭 ，加強上下游協(xié)同，維護產(chǎn)業(yè)安全。秉持產(chǎn)業(yè)命運共同體發(fā)展理念
，堅持市場公平競爭原則，堅決抵制無序競爭 、壟斷市場
、虛假宣傳等行為
。

　　鋰電池：

　　近日 ，干法鋰電池隔膜骨干生產(chǎn)企業(yè)負責人閉門座談會在深圳召開
，會議旨在響應、落實國家綜合整治“內(nèi)卷式”競爭相關部署，推動行業(yè)健康有序發(fā)展。星源材質(zhì) 、中興新材、惠強新材
、滄州明珠、恩捷股份 、博盛新材
、天鴻新材、康輝新材8家企業(yè)達成多項重要共識：一是價格自律；二是科學釋放產(chǎn)能；三是暫停擴產(chǎn)；四是加強產(chǎn)業(yè)鏈合作；五是希望社會監(jiān)督 。

　　深圳國資股重組：

　　沙河股份日前公告 ，公司董事會近日收到公司董事長陳勇和證券事務代表江竺晏的書面辭職報告
。分析人士認為
，上述公告可能引發(fā)了市場對于深圳本地國企改革的預期。此外，一篇題為《深圳國資推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合》的文章發(fā)布在國務院國資委網(wǎng)站 。另外 ，今年是深圳經(jīng)濟特區(qū)建立45周年,也是深圳綜合改革試點的5周年
。

　　光引發(fā)劑：

　　今年以來
，光引發(fā)劑價格持續(xù)走高。8月以來，光引發(fā)劑累計漲幅近15% ，今年以來累計上漲26.67% 。作為制造光刻膠所需的核心原材料
，光引發(fā)劑國產(chǎn)替代空間廣闊
。機構(gòu)預測，2025年國內(nèi)本土企業(yè)在KrF光刻膠市場占有率將達35% ，ArF光刻膠國產(chǎn)化率突破20%，EUV光刻膠進入中試驗證階段。

　　A股市場參與光引發(fā)劑生產(chǎn)的上市公司主要有7家
，其中久日新材 、強力新材
、揚帆新材為國內(nèi)龍頭，此外 ，新瀚新材、飛凱材料 、康達新材
、湖北宜化也有相關產(chǎn)品 。從光引發(fā)劑國內(nèi)產(chǎn)能來看
，2024年，久日新材產(chǎn)能約為2.3萬噸、強力新材約為1.7萬噸 、沃凱瓏約為1.3萬噸
、IGM約為1.2萬噸、揚帆新材約為0.8萬噸 、固潤科技約為0.5萬噸
。根據(jù)中國感光學會輻射固化專業(yè)委員會數(shù)據(jù) ，2024年我國光引發(fā)劑產(chǎn)量為5.9萬噸
，同比增長5.4%。根據(jù)上市公司2024年年報數(shù)據(jù)，2024年久日新材、強力新材
、揚帆新材光引發(fā)劑產(chǎn)量分別為1.99萬噸、0.73萬噸 、0.40萬噸 ，占行業(yè)總產(chǎn)量的52.73% 。

　　存儲芯片：

　　據(jù)機構(gòu)調(diào)查顯示
，相較PC和Server市場，近期消費級DRAM的供應緊張 ，其終端需求來自工控
、網(wǎng)通、電視 、消費性電子及控制器等
，主要存儲器的采用規(guī)格為DDR4，但供給排序在PC與Server應用之后 ，使得該市場供需失衡相對更加嚴峻。7月消費級DDR4合約價飆漲逾60%—85%，因此大幅上修第三季消費級DDR4合約價到季度增長85%—90%
。

　　從A股市場來看
，一批存儲芯片概念股有望受益。根據(jù)機構(gòu)一致預測，14股今年
、明年及2027年凈利增速均超20% 。其中 ，佰維存儲、興森科技 、全志科技等個股機構(gòu)一致預測今年凈利翻倍增長
。

　　肉雞養(yǎng)殖：

　　7月初部分地區(qū)白羽雞毛雞價格跌破3元/斤
，然而到了8月份，毛雞價格最高飆升至3.7元/斤 ，雞苗價格更是從1.5元/只漲至4.2元/只
，還依然供不應求。在肉雞主產(chǎn)省山東，雞苗價格漲幅更是驚人 ，一個多月的時間上漲了300% 。數(shù)據(jù)顯示
，7月份國產(chǎn)白羽肉雞分割品產(chǎn)品綜合售價由8260元/噸漲到了8420元/噸，屠宰企業(yè)收購毛雞積極性有所提升 ，對于上游雞苗市場產(chǎn)生比較強的提振
。

　　A股市場涉及肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的概念股超過20只。從已經(jīng)公布的業(yè)績數(shù)據(jù)來看
，按照半年報
、業(yè)績快報、預告凈利潤下限（無下限則取公告數(shù)值），2025年上半年凈利潤同比增長（含扭虧為盈）的肉雞概念股有8只 ，包括圣農(nóng)發(fā)展 、禾豐股份
、巨星農(nóng)牧、春雪食品 、仙壇股份等 。截至8月11日收盤，超半數(shù)肉雞概念股滾動市盈率不到30倍
，如溫氏股份、立華股份
、京基智農(nóng)、天康生物 、巨星農(nóng)牧等
。溫氏股份滾動市盈率為9.41倍，排在最低位置。今年前7個月 ，公司累計銷售肉雞7.09億只
，實現(xiàn)銷售收入164.86億元 。

　　中國恒大：公司收到聯(lián)交所發(fā)出的信函，表示基于公司未能滿足聯(lián)交所對其施加的復牌指引中的任何要求 ，且股份一直暫停買賣并未于2025年7月28日之前恢復買賣
，聯(lián)交所的上市委員會根據(jù)上市規(guī)則第6.01A(1)條已決定取消公司的上市地位
。股份上市的最后一天為2025年8月22日，并將于2025年8月25日上午九時起取消股份上市地位。

　　寒武紀：公司關注到網(wǎng)上傳播的 ，關于公司在某廠商預定大量載板訂單
、收入預測、新產(chǎn)品情況 、送樣及潛在客戶
、供應鏈等相關信息均為誤導市場的不實信息 。請投資者提高信息辨別能力
，不傳播、不采信來源不明或未經(jīng)核實的虛假信息，以公司發(fā)布在上交所官網(wǎng)的公告或公司官方網(wǎng)站披露的信息為準。

　　貴州茅臺：上半年營業(yè)收入893.89億元 ，同比增長9.1%；歸母凈利潤454.03億元
，同比增長8.89%
。上半年，公司茅臺酒基酒產(chǎn)量約4.37萬噸 ，系列酒基酒產(chǎn)量約2.96萬噸，各輪次基酒符合輪次特征
，生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。

　　ST盛屯：公司股票將于2025年8月13日停牌一天，自2025年8月14日起復牌交易 ，公司股票將撤銷其他風險警示
，A股股票簡稱由“ST盛屯 ”變更為“盛屯礦業(yè)”，證券代碼仍為“600711
” 。撤銷其他風險警示后 ，公司股票轉(zhuǎn)出風險警示板交易
，公司股票交易的日漲跌幅限制由5%變?yōu)?0%
。

　　臻鐳科技：為保障股份回購方案的順利實施，公司擬將股份回購價格上限由38.13元/股（含）調(diào)整為74元/股（含）。臻鐳科技同時披露2025年半年報 ，上半年營業(yè)收入2.05億元
，同比增長73.64%；歸母凈利潤6231.97萬元，同比增長1006.99% 。上半年公司實現(xiàn)在手訂單和在手項目同比大幅增長
。

　　賽騰股份：公司HBM設備已有批量交付 ，設備收入確認時點為：在設備完成安裝調(diào)試 、由客戶完成驗收并取得控制權(quán)時確認為銷售的實現(xiàn)。半導體設備行業(yè)正處于技術(shù)迭代與市場擴容共振的時期
，公司對整個行業(yè)前景看好 。

　　金固股份：公司近日收到國內(nèi)某大型乘用車汽車廠商的定點通知書，公司將作為該客戶的零部件供應商 ，為其乘用車開發(fā)新一代阿凡達低碳車輪“鋒行”系列產(chǎn)品
。該項目計劃在今年三季度量產(chǎn)，預計對公司本年度的收入及利潤水平產(chǎn)生影響。

　　衢州發(fā)展：公司擬通過發(fā)行股份的方式
，向先導稀材
、中金先導等購買先導電科95.46%股份，并募集配套資金 ，此次交易價格尚未確定 。先導電科100%股權(quán)預估值不超過120億元
。公司股票8月13日復牌。

　　天華新能：公司研發(fā)的富鋰錳基等正極材料已經(jīng)完成研發(fā)試樣并送多家固態(tài)電池客戶評測
，在客戶體系中能夠發(fā)揮出較高的比容量和較好的穩(wěn)定性 。其中，部分客戶已通過評測實現(xiàn)銷售。

　　金龍魚：上半年營業(yè)收入1156.82億元 ，同比增長5.67%；歸母凈利潤17.56億元
，同比增長60.07%
。另外，金龍魚決定將募投項目“益海嘉里（青島）食品工業(yè)有限公司——食品加工項目 ”、“油脂壓榨精煉及配套工程建設項目
”（項目位于昆明市）進行延期。

　　廣立微：公司通過全資子公司廣立微電子（新加坡）有限公司收購LUCEDA NV.100%的股權(quán) 。交易完成后 ，公司將通過廣立微電子（新加坡）有限公司持有LUCEDA 100%的股權(quán)
。LUCEDA是硅光芯片設計自動化軟件領域的全球領軍企業(yè)
，可以作為公司在硅光產(chǎn)業(yè)布局的錨點，實現(xiàn)從傳統(tǒng)EDA到PDA的拓展。