A股三大指數今日集體回調 ，截止收盤，滬指跌0.09%
，收報3454.79點；深證成指跌0.61%，收報10412.63點；創業板指跌1.13% ，收報2123.72點。滬深兩市成交額達到13770億
，較昨日縮量891億 。

　　行業板塊漲少跌多，鋼鐵行業 、光伏設備、水泥建材
、煤炭行業漲幅居前 ，通信設備、航天航空 、半導體
、電子元件、電子化學品 、多元金融
、消費電子板塊跌幅居前。

　　個股方面
，上漲股票數量超過1900只，逾60只股票漲停
。海洋經濟概念股掀漲停潮 ，國聯水產、深水海納20cm漲停
，冰山冷熱 、獐子島
、神開股份、開創國際 、振華重工
、好當家、亞星錨鏈 、中水漁業、百洋股份
、東方海洋漲停。

　　行業資金流向：44.91億凈流入光伏設備

　　行業資金方面，截至收盤 ，光伏設備、鋼鐵行業 、食品飲料等凈流入排名靠前
，其中光伏設備凈流入44.91億 。

　　凈流出方面，半導體
、通信設備、軟件開發等凈流出排名靠前 ，其中半導體凈流出67.92億元
。

　　今日要聞

　　特朗普稱不考慮延長關稅談判最后期限

　　據央視新聞，當地時間7月1日
，美國總統特朗普在“空軍一號 ”總統專機上表示，他沒有考慮延長各國與美國談判貿易協議的7月9日截止日期 ，并對與日本能否達成協議表示懷疑。

　　秒速20%封板！利好來襲 海洋經濟板塊大爆發！

　　昨日
，中央財經委員會第六次會議召開，研究縱深推進全國統一大市場建設 、海洋經濟高質量發展等問題 。會議強調 ，推動海洋經濟高質量發展
，要更加注重創新驅動，更加注重高效協同 ，更加注重產業更新
，更加注重人海和諧，更加注重合作共贏
。

　　新高！又新高！銀行股再度刷屏 后市如何演繹？

　　回顧今年上半年 ，銀行板塊持續受益于高股息板塊的投資熱度
，保險資金等中長期資金入市加快，頻頻舉牌上市銀行。與此同時 ，政策紅利下，中央匯金持續增持
、ETF等指數基金大幅加倉 。多因素催化下
，銀行板塊獲得持續上漲，多只個股不斷創下上市以來新高
。

　　光伏玻璃減產消息屬實 多股一季度業績環比扭虧（附名單）

　　為破除“內卷式”競爭 ，近日國內頭部光伏玻璃企業計劃自7月開始集體減產30％
，此外部分玻璃企業堵口計劃開始增多，預計后續國內光伏玻璃供應量將快速下滑 ，國內供需失衡的狀況將獲得改善
，預計7月國內玻璃產量將下降至45GW左右。

　　機構策略

　　中信證券：AIDC暖通設備冷源側供需改善，液冷產品加速迭代

　　中信證券研報表示 ，全球算力市場步入新一輪高景氣周期
，暖通及冷卻市場迅速擴容 。冷源側，四家企業在海外市場占據主導地位 ，隨著全球算力建設加速
，供需逐步進入緊平衡狀態；機柜側，冷板式液冷為目前主流解決方案 ，包括CDU、冷板 、快速接頭等核心部件，服務器功率密度提升趨勢下
，相關產品解決方案不斷升級迭代
。冷源側聚焦海外龍頭核心供應商，建議把握產業上行周期；末端液冷設備建議關注技術實力與海外渠道兼備的優質企業。

　　廣發證券：黃金板塊或迎來戴維斯雙擊

　　廣發證券研報表示 ，美聯儲降息預期或落地
，美國實際利率和美元指數將持續走弱，推動金價穩步上漲 。同時 ，全球地緣沖突頻發
，黃金在全球大類資產配置中的地位和需求將不斷提升，疊加下半年黃金股的業績也將迎來兌現期 ，黃金板塊或迎來戴維斯雙擊。

　　國泰海通：固態電池產業迭代開啟
，長期看好固態電池發展

　　國泰海通證券研報表示，固態電池具備高能量密度
、高安全性 ，能夠滿足車端、低空 、人形機器人等領域的特殊需求
。當前半固態電池已實現裝車
，產業化進程早于全固態電池。人形機器人
、低空等成本敏感度相對較低的領域，固態電池應用早于車端 。目前看固態電池行業產業化進程加速 ，迭代正式開啟，正在從0到1加速邁進
。隨著固態電池性能不斷提升以及產業化加速落地
，長期看好固態電池發展。

　　中泰證券：二季度末到三季度軟飲料行業迎來旺季催化

　　中泰證券表示，一季度飲料在快消品中保持領先增長 ，銷量景氣、價格承壓但好于其他品類
，顯示其需求韌性 。基本面支撐飲料在當前消費環境下防御屬性強，年初以來軟飲料子板塊漲幅明顯跑贏食飲板塊
。二季度末到三季度軟飲料行業迎來旺季催化 ，企業加大冰柜陳列 、新品發布、終端促銷等活動
，即將進入經營成色檢驗期，建議緊握行業龍頭
、演繹市占率提升邏輯。