華虹公司8月31日披露重組預案 ，公司擬通過發行股份及支付現金方式
，向上海華虹（集團）有限公司（以下簡稱“華虹集團 ”）等4名交易對方，購買其合計持有的上海華力微電子有限公司（以下簡稱“華力微
”）97.4988%股權 ，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金 。

圖片來源：公司公告

　　公司股票將于9月1日開市起復牌
。此前
，因籌劃本次交易，公司股票自8月18日起停牌。

　　數據顯示 ，截至8月15日，華虹公司股價報78.5元/股
，今年以來漲幅達到68.93%，最新市值約為1358億元 。

　　發行價格為43.34元/股

　　公告顯示 ，華虹公司擬通過發行股份及支付現金的方式
，向華虹集團 、上海集成電路產業投資基金股份有限公司
、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、上海國投先導集成電路私募投資基金合伙企業（有限合伙）等4名華力微股東，購買其持有的華力微97.4988%股權并募集配套資金
。

　　公告顯示 ，本次發行價格為43.34元/股
，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。本次擬募集配套資金的總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，募集配套資金發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產后上市公司總股本的30% ，最終以經上交所審核通過并經中國證監會作出注冊決定的募集資金金額及發行股份數量為上限 。

　　本次募集配套資金擬用于補充流動資金及償還債務 、支付現金對價
、標的公司項目建設等。其中
，用于補充流動資金及償還債務的比例不超過擬購買資產交易價格的25%，或不超過募集配套資金總額的50%
。

　　本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提 ，但最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。

　　本次交易前后
，公司直接控股股東均為上海華虹國際公司，間接控股股東均為華虹集團 ，實際控制人均為上海市國資委，預計不會導致公司實際控制權變更 。因此
，本次交易不構成《重組管理辦法》規定的重組上市
。

　　本次交易中，交易對方華虹集團系公司間接控股股東 ，上海集成電路產業投資基金股份有限公司系公司董事孫國棟擔任董事的企業。因此
，本次交易預計構成關聯交易 。

　　上半年凈利潤同比下滑

　　本次交易完成后，華力微將成為華虹公司合并范圍內的子公司 ，華虹公司總資產、凈資產 、收入、凈利潤等主要財務指標預計將進一步增長
，有利于增強公司持續經營能力
。

　　本次交易前，作為全球領先的特色工藝晶圓代工企業及行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業 ，華虹公司主要從事基于多種工藝節點
、不同技術的特色工藝平臺的可定制半導體晶圓代工服務。公司以拓展特色工藝技術為基礎
，深耕嵌入式及獨立式非易失性存儲器、功率器件 、模擬與電源管理
、邏輯與射頻等特色工藝平臺 。

　　2025年上半年，華虹公司實現營業收入80.18億元 ，同比增長19.09%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤7431.54萬元
，同比下降71.95%
。

　　華力微主要從事12英寸集成電路晶圓代工服務，為通信、消費電子等終端應用領域提供完整技術解決方案。

　　華虹公司在公告中表示 ，通過本次交易，公司將進一步提升12英寸晶圓代工產能
，雙方的優勢工藝平臺可實現深度互補，共同構建覆蓋更廣泛應用場景 、更齊全技術規格的晶圓代工及配套服務 ，能夠為客戶提供更多樣的技術解決方案
，豐富產品體系 。同時，通過研發資源整合與核心技術共享 ，雙方有望在工藝優化
、良率提升、器件結構創新等方面產生協同效應
，加速技術創新迭代，共同提升在邏輯工藝 、特色工藝領域的技術壁壘與核心競爭力
。

　　此外 ，華虹公司將通過整合管控實現一體化管理
，在內部管理
、工藝平臺、定制設計 、供應鏈等方面實現深層次的整合，通過降本增效實現規模效應 ，提升公司的市場占有率與盈利能力。

（文章來源：中國證券報）