周五光伏概念股逆勢(shì)大漲 ，制造設(shè)備方向大漲
，BC電池等方向也活躍。個(gè)股方面，捷佳偉創(chuàng)20CM漲停 ，海優(yōu)新材漲近13%
，雙良節(jié)能漲停，奧特維、固德威 、拉普拉斯等漲超5% 。

　　綜合市場(chǎng)消息面看 ，光伏概念板塊總計(jì)有三大利好：

　　第一，7月31日
，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布消息稱，本周硅片價(jià)格延續(xù)漲勢(shì) ，各規(guī)格價(jià)格平均上漲約0.1元/片
。其中
，N型G10L單晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均價(jià)在1.2元/片，環(huán)比上周上漲9.09%；N型G12R單晶硅片（182*210mm/130μm）成交均價(jià)在1.35元/片 ，環(huán)比上周上漲8%；N型G12單晶硅片（210*210mm/130μm）成交均價(jià)在1.55元/片
，環(huán)比上周上漲7.64%。原料價(jià)格上漲帶動(dòng)成本增加以及下游采買訂單增加，是本周硅片價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)主要原因 。

　　第二 ，7月31日晚間
，光伏設(shè)備股捷佳偉創(chuàng)披露中報(bào)業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤17億元至19.6億元 ，同比增長38.65%—59.85%；扣非凈利潤預(yù)計(jì)15.49億元至18.09億元
，同比增長31.37%—53.41%
。業(yè)績變動(dòng)原因系公司在手訂單在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)驗(yàn)收轉(zhuǎn)化為收入。

　　第三，據(jù)證券時(shí)報(bào) ，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站8月1日消息顯示，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》 。

　　上述通知顯示
，此次多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單涵蓋了內(nèi)蒙古
、四川、云南 、青海等地的41家企業(yè)，包括四川永祥新能源有限公司（內(nèi)蒙古分公司）
、內(nèi)蒙古大全新能源有限公司、樂山協(xié)鑫新能源科技有限公司 、云南通威高純晶硅有限公司、新疆中部合盛硅業(yè)有限公司等。

　　中信證券表示 ，“反內(nèi)卷 ”在國內(nèi)已提升至國家戰(zhàn)略行動(dòng)高度
，光伏作為當(dāng)前同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷
”的核心陣地
。在以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的前提下 ，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競(jìng)爭(zhēng)
，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價(jià)格合理回升和盈利修復(fù) ，基本面有望得以夯實(shí)和改善。同時(shí)
，技術(shù)創(chuàng)新仍將是光伏走出同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困境的根本路徑，具備產(chǎn)品差異化
、市場(chǎng)高端化、制造品牌化優(yōu)勢(shì)的廠商有望迎來業(yè)績率先反轉(zhuǎn)和長期成長 。建議在光伏“反內(nèi)卷”的不斷推進(jìn)下 ，重點(diǎn)關(guān)注具備長期競(jìng)爭(zhēng)力和量價(jià)回升彈性的龍頭公司
。